巴西农业多面现状:农产品贸易,利好政策及未来机遇挑战

巴西是世界农业大国, 农业发展历史悠久, 从蔗糖种植园到现代化的大豆, 咖啡等作物生产, 农业一直是其经济的重要支柱.
近年来, 巴西农业出口量大, 粮食生产自给自足, 是世界上重要的农产品供应国, 目前已成为全球第二大农产品出口国. 政府也出台了一系列农业支持政策. 未来, 巴西不仅会面对市场多元化的海外机遇, 也将受到环境保护, 产业纵深加工不足等挑战.
巴西农业发展现状
巴西可耕地面积广阔, 达2. 8亿公顷, 人均1. 75公顷, 农业经营模式多样, 规模经营与分散经营并存.
全国分为5个经济区域, 其中东南部和南部属于经济发达地区, 以大庄园为主, 农业科学技术和农业生产经营管理方式相对发达, 形成了高投入高产出的农业模式, 其农业现代化, 规模化, 集约化程度均与发达经济体相当;
北部, 东北部, 中西部3个地区受到气候条件, 资源禀赋, 基础设施的限制, 以自给性小农经营为主, 农业生产力水平相对较低, 主要依靠传统的耕作方式生产, 生活, 主要农作物包括木薯, 黑豆等.
(一)生产和消费情况
巴西农产品以经济作物为主, 粮食作物为辅.
东南部和南部等经济较为发达的区域以生产大豆, 甘蔗, 咖啡, 可可等主要出口农产品为主, 为本国带来大量外汇收入;
中部地区, 尤其是稀树草原地区, 农业发展水平相对较高, 主要种植瓜果, 蔬菜, 花卉和棉花, 并发展畜牧业, 但单位面积产量和效益都比较低, 大部分土地有待开发;
东北部地区由于气候干旱, 半干旱, 农业种植以热带经济作物为主, 包括芒果, 甜瓜, 菠萝和棉花等. 这些作物适应当地气候条件, 能够带来较好的经济收益.
2023年巴西国内生产总值为10. 9万亿雷亚尔, 其中农业生产总值为1. 1万亿雷亚尔, 占当年国内生产总值的10. 1%.
产量方面, 据美国农业部(USDA)数据, 2023/24年度, 巴西大豆产量预计为1. 53亿吨, 同比下降5. 6%;玉米产量预计为1. 22亿吨, 同比下降10. 9%;咖啡产量预计为0. 66亿吨, 同比增长5. 9%;豆粕产量预计为0. 42亿吨, 同比增长1. 2%;棉花产量预计为0. 15亿吨, 同比增长24. 8%. 2021/22-2023/24年度巴西主要农产品产量数据见图表1:
来源:美国农业部
消费方面, 巴西大豆消费量预计为0. 58亿吨, 同比增长1. 2%;玉米消费量预计为0. 8亿吨, 同比增长3. 9%;咖啡消费量预计为0. 2亿吨, 同比增长0. 4%;豆粕消费量预计为0. 21亿吨, 同比增长1%;棉花消费量预计为0. 03亿吨, 同比增长3. 2%. 2021/22-2023/24年度巴西主要农产品消费量数据见图表2:
来源:美国农业部
(二)贸易情况
巴西是农产品出口大国, 具有比较竞争优势的农牧产品出口贸易是巴西保持和增加国际贸易收支顺差的主要来源, 也是国民经济发展的主要推动力.
2022年巴西农产品的进口额增长相对平稳, 年均增长率为2. 3%, 达138. 3亿美元;出口额持续上升, 为1364. 1亿美元, 年均增长率为5. 6%, 作为巴西农产品的最大进口国, 中国从巴西大量进口大豆, 牛肉和纸浆等农产品, 2023年巴西向中国出口农产品586. 18亿美元, 占中国农产品整体进口的24. 9%, 2013-2022年巴西农产品进出口额见图表3:
数据来源:联合国粮农组织统计数据库
2023/24年度, 巴西谷物出口持续增长, 特别是粗粮和玉米等农产品. 巴西粗粮的出口量预计占全球粗粮出口总量的22%, 位列世界第二, 仅次于美国;其玉米的出口量预计占全球玉米出口量的26. 5%, 也仅次于美国位居世界第二. 2021/22-2023/24年度巴西主要农产品进出口情况见图表4:
来源:美国农业部
从巴西产业发展和商务服务部的统计数据显示, 2024年1-5月巴西农产品贸易总额664. 9亿美元, 同比增长0. 3%. 其中出口594. 3亿美元, 同比下降1%;进口70. 6亿美元, 同比增长13. 5%. 出口小幅缩减, 进口则增长显著.
从今年来看, 2024年1-5月巴西农产品前三大进口来源地是阿根廷, 智利, 巴拉圭, 且出口额均大幅增长, 分别同比增长15%, 20. 9%和59%. 出口方面, 前五个月出口市场前三位的则是中国, 美国和荷兰. 其中巴西向中国出口农产品206亿美元, 同比下滑9. 9%.
巴西农业行业政策
1.  2024/25年农业丰收项目计划
于7月3日启动, 旨在为巴西国内农业和畜牧业企业提供信贷融资, 激励措施和相关政策扶持, 计划投入4005. 9亿雷亚尔, 较上一年度增加了10%, 创历史新高. 其中, 2115亿雷亚尔将按免费利率提供;其余1890. 9亿雷亚尔将按优惠利率直接用于<国家中等农业生产者支持计划>中的生产者以及其他农民和合作社.
2.  2024/25年家庭农业丰收项目计划
于7月3日启动, 旨在加强巴西国内小农户的家庭农业生产项目, 并为农村信贷拨款760亿雷亚尔, 较上一年度提高6. 2%, 创历史新高.
3. 资助
巴西政府将资助农户购买小型农业机械, 以提高机械化程度和生产效率.
4. 国家战略
巴西政府还提出了一项新的国家战略, 扩大家庭农业的水稻生产, 并鼓励有机水稻生产. 生产传统水稻的贷款利率为3%, 生产有机水稻则为2%.
巴西农业发展机遇与挑战
(一)发展机遇
1.  农产品多样化需求日益增强
长期以来, 巴西以其丰富的咖啡, 大豆, 甘蔗和牛肉传统农产品在国际上享有盛誉. 然而, 随着全球消费市场的变化和消费者需求的多样化, 巴西得天独厚的自然条件优势凸显. 巴西幅员辽阔, 气候多样, 适合大多数作物生长. 因此, 坚果, 水果和蔬菜的种植面积在巴西逐年增加. 这些产品不仅营养价值高, 而且市场潜力巨大.
2.  经济全球化提供广阔的市场空间
巴西目前在不断扩展其出口市场, 除了传统的出口目的地, 如欧洲和美国, 也正将目光投向新兴市场, 如中国, 印度和印尼. 这些地区经济快速增长, 人口规模庞大, 对高质量农产品的需求日益增长.
(二)发展挑战
1.  环境保护与可持续发展
巴西自然环境较为优越, 森林覆盖率高, 水资源丰富. 但是农业的发展同样面临着一系列环境问题, 如乱砍滥伐, 水土流失, 珍稀动植物遭到破坏, 杀虫剂和抗菌剂对土壤和水源的污染等.
这一系列环境问题的解决, 都依赖于数字解决方案, 人工智能, 自动化的应用. 这些技术将帮助巴西农业实现更高效, 环保的生产方式. 此外, 生物经济, 环境适应性, 农业环境服务的价值评估, 以及ESG议程的发展, 也将成为关键因素.
2.  农业深加工水平仍需提升
从上文数据可以看出, 目前巴西绝大多数的农业经济局限在原产品阶段, 例如大豆, 玉米, 小麦, 稻米等, 而对于原料的深加工水平仍显不足, 难以给农作物提供更多的附加值, 农业产业升级任重道远.
目前, 越来越多的巴西传统农作物生产商, 决心致力于企业产业升级和纵深化, 将未来企业发展聚焦于农作物深加工领域, 以获取更多农产品附加值.
目前巴西传统农业种植企业也开始积极寻求国际合作伙伴, 建设农产品深加工的生产线和项目. 中国相关设备提供商可以抓住这一机遇, 参与到巴西农产品深加工的进程中. 中国信保也会在此过程中为中国企业的出海保驾护航.