2024年生物产品行业收购大事件:跨国公司掀起收购潮,全球市场格局生变

2024年, 全球农用生物产品行业掀起一波收购热潮, 从大型跨国企业到专业技术公司, 纷纷通过战略收购布局未来. 这些并购事件涵盖多肽蛋白, 微生物, 生物防治, 腐植酸肥料等多个细分领域, 体现出行业的创新活力与发展潜力. 让我们共同回顾这些标志性的收购案例, 探析其背后的深层逻辑与行业启示.
PI Industries收购全球领先多肽/蛋白质制剂企业
PI Industries以3280万英镑收购在伦敦证券交易所上市的蛋白质/肽企业Plant Health Care Plc(PHC). PHC产品中的活性成分均源自天然蛋白质, 用以帮助作物抵御病害和胁迫, 在2023财年斩获约1100万美元的综合收入, 毛利率高达60%. 这其中核心产品Harpinαβ超敏蛋白的销售额为820万美元, 增长36%. 其PREtec多肽产品在美国, 巴西, 墨西哥等主要市场赢得了广泛认可.
PI Industries此次收购与公司构建差异化可持续农业综合解决方案的战略目标高度一致. 通过整合PHC在植物免疫诱导剂领域的专长, PI Industries将以生物制剂与创新化学产品的双引擎, 驱动公司快速发展, 为其在印度及国际市场的产品组合增添新的活力.
PI Industries成立于1946年, 是农业科技领域的知名企业, 专为全球农民提供综合创新解决方案. 该公司从事农用化学品的生产和销售, 提供研发服务, CSM服务和分销服务等. 据悉, PI Industries在生物制剂领域也已经有稳健增长, 目前拥有8个产品组合, 并有更多产品在开发和登记阶段, 2024财年其生物制剂产品收入增长约29%.
而对PHC而言, 收购为其提供了一条加速扩大商业规模的途径, 公司将受益于PI Industries广阔的分销网络, 技术专长和基础设施.
以色列化工收购巴西领先生物制剂企业
以色列化工豪掷约3000万美元, 将巴西生物制剂制造商, 开发商和供应商Nitro 1000收入囊中. 此次收购堪称以色列化工在生物制剂市场征程中的关键一跃, 不仅极大地丰富了其产品品类, 更为其深度进军终端市场筑牢根基.
以色列化工开始向其在巴西的现有客户群销售Nitro 1000的产品. 这些产品主要针对大豆, 玉米和甘蔗作物, 其应用取代或优化了肥料的使用.
以色列化工在巴西工目前拥有超过1700名员工, 2023年在该国的销售额约占到了全球总量的20%. 其在巴西的农业业务组合包括提高营养利用效率和缓释肥料, 微量营养元素, 中量营养元素, 叶面肥料, 生理作用产品, 种子处理剂, 土壤调理剂, 助剂以及动物营养和工业用品.
公司预计, 整合的Nitro 1000将从其在巴西的近两次收购中显著受益, 包括2021年收购Compass Minerals的南美植物营养业务, 以及同年收购的Fertiláqua. 收购让Nitro 1000能够利用以色列化工的资源, 包括其强大的研发能力, 以开发新产品, 并瞄准邻近的终端市场.
乐斯福借收购开启微生物研发新篇章
发酵与微生物领域知名企业乐斯福, 收购了专注于实验室适应进化(Adaptive Laboratory Evolution)技术的法国初创公司Altar. (实验室适应进化是生物学研究中常用的方法, 用于深入了解分子进化的机制, 以及微生物群体在特定生长条件下长期选择过程中积累的适应性变化. )
Ginkgo Bioworks旗下的Altar成立于2017年. 该公司在过去几年开发了一项技术, 能够在受控条件下连续不间断地培养微生物, 以便根据需要筛选具有特定特点的菌株. 这家初创公司通过合作项目或研究服务提供其技术, 平台和相关专业知识. 由于Altar的实验室适应进化手段非常成熟, 其技术精确度高, 控制力强.
此次收购交易包括乐斯福整合Altar团队, 其专业知识, 以及团队日常设计和使用的机器. 这项技术多年来一直被用户掌握, 收购后成为了乐斯福的资产. 借助这项收购来的技术, 乐斯福能够为客户提供更复杂的菌株, 并提高其产品的品质. 该收购已于2024年9月底完成.
此次收购的技能和专业知识是对乐斯福科学技术研究所 (LIST) 现有技术的补充, 也符合其在研发和创新设备方面投入更多资金, 以便更好满足集团客户需求的战略规划.
Andermatt集团收购横跨三大洲
2024年, 生物防治企业Andermatt集团重磅开启了一系列收购行动.
其中, Andermatt宣布收购加拿大BioTEPP公司. 这家公司专门从事生物杀虫剂的开发和生产. BioTEPP的旗舰产品Virosoft CP4堪称化学杀虫剂的替代品, 可环保有效地帮助种植者控制害虫群体数量. Virosoft CP4基于颗粒体病毒, 针对苹果蠹蛾和梨小食心虫的幼虫, 不会对有益昆虫和整体生态系统产生负面影响.
随后, Andermatt宣布拿下阿根廷知名生物防治和农业技术供应商Agricheck Srl 80%的股权. 早在此前, 双方就已携手合作长达 20 余年, 此次收购更是扩大了Andermatt在国际市场的渗透. 同时, Agricheck Srl的本土专业知识会与Andermatt在生物解决方案全球领先的经验相结合, 为南美农业带来积极的影响. 而南美洲是Andermatt在2025年业务发展机遇最大的市场之一.
此外, Andermatt荷兰公司宣布收购荷兰天敌益虫企业Entocare C. V. . Entocare凭借其在天敌益虫开发与供应方面的深厚专业功底, 能为多种应用场景的植物提供量身定制的有效解决方案. 将Entocare整合到Andermatt荷兰公司后, Andermatt将提供更丰富多元的环保型植保方案.
总部位于瑞士的Andermatt 集团作为生物防治界的领先开发与供应商, 业务版图已覆盖60多个国家. 通过这一系列战略性收购, 其生物植保方案领先供应商的地位愈发稳固, 产品组合中的生物防治创新技术与服务也得以大幅扩充.
公司认为, 在未来的行业发展中构建庞大且互补的产品体系至关重要. 这些产品需凭借各异的作用机制, 全方位覆盖病虫害的各个生命阶段, 助力种植者打造强大, 可持续的有害生物综合治理方案, 实现高标准防控与高投资回报的双赢局面.
Ginkgo Bioworks融合新资产, 解锁微生物基因宝库
合成生物学领先企业Ginkgo Bioworks收购了AgBiome的平台资产, 包括其超过11. 5万个已完整测序和分离的菌株, 超过 5 亿个独有的基因序列, 配套的功能数据和元数据, 以及AgBiome的开发管线.
AgBiome利用8000多个不同地理位置的样本, 开发出了庞大的微生物菌株库. 这些菌株均完成测序, 进而催生出拥有 5 亿个独有基因序列的巨型文库. 自2012年创立以来, AgBiome借助Genesis Discovery平台持续发力, 在农用产品, 生物活性成分, 基因编辑工具等领域积极研发, 多款生物产品已成功商业化.
收购的这些资产将融入Ginkgo Ag生物制剂服务业务板块, 该业务是在2022年收购拜耳农用生物研发设施后建立的. 这些资产还将扩大Ginkgo独有的宏基因组数据库. Ginkgo Bioworks还宣称, 这些结合起来将会打造出最深入, 最先进的农用生物发现与开发平台之一, 为生物研发领域的人工智能模型开发输送丰富的资源.
此次收购还包括极具实力的产品线, 包括12个经过温室或田间验证的候选产品——这些经过验证的资产为未来的合作项目奠定了基础, 并为基因组挖掘和人工智能模型训练提供了多样化的宏基因组数据支持 .
AgBiome倾力打造的这些资产旨在探索发现微生物的多样性, 用以造福人类. 公司曾在2023年与Ginkgo Bioworks开启合作, 借助Ginkgo的平台, 包括其超高通量封装筛选能力, 加速新产品的开发. AgBiome首席科学官Laura Potter认为, Ginkgo是AgBiome最好的归宿.
Howler与Theia易主:Certis Biologicals植保实力跃升
同样收购AgBiome开发成果的企业还有Certis Biologicals. 此次收购包括功效强劲, 且已进入市场的生物杀菌剂Howler和Theia.
Howler杀菌剂凭借绿针假单胞菌菌株AFS0, 以多种作用方式对抗威胁葡萄, 蔬菜, 根茎作物, 浆果, 核果和其他特种作物的病害. Howler已在美国全境完成登记. 在此次收购前, AgBiome与Summit Agro等公司合作在墨西哥, 阿根廷等拉美国家推广Howler, 还与巴斯夫合作将在欧洲, 中东和非洲销售该产品.
Theia杀菌剂则依靠枯草芽孢杆菌菌株AFS032321防治土传和叶面病害, 如链格孢霉, 枯萎病, 疫霉病, 白粉病和腐霉, 适用于柑橘, 葫芦科作物, 葡萄, 核果类和果菜类等多种作物. 该产品已获得美国环保署及部分州的登记.
作为日本三井的全资子公司, Certis Biologicals目前已拥有约75款产品. 此次收购的两款杀菌剂为温室, 特种和大田作物提供更多有效防治病虫害和杂草的方案.
优马进军腐植酸颗粒肥市场
美国农用腐植酸产品领先企业优马(Huma)收购了颗粒肥料公司 Gro-Power. 此次收购前两公司已开展了长期合作, 优马为Gro-Power腐植酸肥料和土壤改良剂产品提供高品质天然腐植酸原料.
优马的目标是战略性地进入颗粒肥料市场, 提供更加丰富, 更先进的产品组合, 以满足种植者的需求. 除了已有的液体肥料, 植物保护和生长管理这些用于植物和土壤的产品外, 优马在收购后还拥有了一系列腐植酸颗粒肥和土壤改良剂.
优马除了推出成熟的颗粒肥料产品线外, 还将深入到更多地区, 派出更多公司代表, 帮助当地种植者应对作物种植挑战, 并提供定制的, 成本效益佳的田间解决方案.
凭借自身的腐植酸开采特权以及独特的提取开发工艺, 优马能够运用突破性技术来促进土壤有益微生物的活动, 有效提升作物品质, 改善土壤健康状况和水资源清洁度.
MustGrow Biologics从研发向商业化转型
MustGrow Biologics收购了加拿大生物制剂供应商NexusBioAg, 借此一举提升其在加拿大的市场地位.
MustGrow Biologics研发芥菜源生物农药, 采后保鲜产品和生物肥料. 公司已有一款产品获得了登记. 其芥菜源旗舰产品TerraSante生物肥料/土壤改良剂获得了美国多个州的登记, 已进入美国市场. 另一款旗舰产品TerraMG正在美国和加拿大申请登记.
MustGrow与几家跨国公司均开展有经销合作. 其中, 拜耳独家在欧洲, 亚太, 中东和非洲地区评估其种植前使用的土壤熏蒸剂, 生物除草剂应用, 以及防止土豆发芽的采后保鲜产品. MustGrow还与住友商事合作, 由住友独家在美国评估其各类产品. 此外, 强生旗下JanssenPMP在全球独家评估其果蔬采后保鲜产品.
MustGrow新收购的NexusBioAg是加拿大生物制剂的销售商. 在收购前, 两公司曾在2021年宣布合作在加拿大开展田间试验, 2022年达成独家经销协议, 由NexusBioAg向加拿大油菜和豆类作物市场供应芥菜源生物农药TerraMG. NexusBioAg也是诺维信(现为诺和新元)在加拿大的经销商, 其JumpStart, Optimize ST和TagTeam LCO等领先产品品牌加入了NexusBioAg丰富的作物营养和生物制品组合阵营.
从与跨国公司开展经销合作到收购销售商NexusBioAg, 体现了MustGrow的业务重心正从研发向商业化转型.
完成收购NexusBioAg将使MustGrow成为一家整合生物制剂和再生农业解决方案的供应商, 并在加拿大设有销售, 市场和分销部门. 在MustGrow的领导下, 该部门将销售NexusBioAg现有的产品线, 以及MustGrow的技术产品. NexusBioAg销售和市场团队将为MustGrow的运营带来丰富的生物制剂和再生农业领域的经验, 并获得广阔的行业网络的支持, NexusBioAg的团队已经与种植者, 渠道合作伙伴和具备行业影响力的人群建立了良好的关系, 他们擅长将新的生物和再生农业产品商业化. 新产品开发后的市场准入, 以及MustGrow自有产品分销成本的降低, 将产生潜在的协同效应.
Nutrien Ag Solutions收购新生物防治技术
Nutrien Ag Solutions收购了Suncor Energy旗下的农业科技资产, 该资产包括生物防治领域的多项专利和正在申请专利的技术.
Nutrien Ag Solutions成立于2018年, 前身公司早在1859年便开始了运营. Nutrien Ag Solutions由Nutrien Retail运营, 其母公司Nutrien是全球最大农业投入品企业之一, 拥有氮, 磷, 钾, 零售四大业务部门. Nutrien Retail在北美及国际市场持续发展.
Nutrien Ag Solutions通过旗下Loveland Products业务部门投资新型有效的专利生物防治技术. 其独有技术用于全球农业, 旨在提供新的作用机制, 并在抗性治理方面具备优势. 公司表示, 研究和田间试验数据显示其技术与合成农药相比, 在功效, 稳定性和经济价值方面具有市场竞争力.
Nutrien Ag Solutions将进一步开发收购的新技术, 有助于Loveland Product提供更丰富的解决方案, 以最大限度地提高产量.
Biobest与Antilsan:深耕土耳其农业新篇章
Biobest集团收购了Antilsan在Biobest Antalya剩余40%的股份. 此次交易使得双方都能够加强各自的业务.
Biobest Antalya是土耳其领先的蜜蜂授粉和生物防治公司. Antilsan将专注于肥料, 生物刺激素和农用化学品分销方面的商业机会. Biobest和Antilsan之间的成功合作始于1998年成立的这家合资企业, 2014 年更是进一步升级为集生产与分销于一体的综合性公司, 合作基础深厚且成果显著.
Antilsan表示, 鉴于土耳其园艺领域拥有的良好前景, Antilsan在肥料, 生物刺激素和农药方面的业务具有巨大的潜力, 这笔交易能使其加速推进投资规划, 加大在研发领域的投入, 全力开发独具特色的产品, 并增强其在全国范围内的商业影响力.
交易完成后, Biobest Antalya将进一步扩大产品组合与技术服务网络, 开发包括生物农药在内的生物解决方案, 并扩大其市场.
BIO3G融入, 助力Eléphant Vert全球布局升级
法国Eléphant Vert对BIO3G展开了收购, 现已拥有其100%的股权. 此次收购是两家集团始于 2018 年合作的延续, 两家公司有着相似的目标, 例如在世界各地发展可持续农业, 恢复土壤质量, 通过销售一系列原创的生物刺激素来提高农民的收入.
此次收购能够利用两家公司的产品和地域互补性来加速公司的发展. Eléphant Vert通过其子公司在非洲立足, 并于过去两年在欧洲和世界其他地区部署出口战略. Eléphant Vert的产品组合已进入44个国家/地区, 涵盖至少80个登记. BIO3G致力于在法国, 瑞士, 比利时和德国以100%直销和咨询服务开发天然解决方案业务, 现拥有45款产品, 6项专利, 3项销售授权, 致力于开发生物解决方案.
2024年的这些收购事件, 存在以下这些特点:
被收购公司拥有极具优势和潜力的技术, 吸引跨国公司关注
被收购企业各具独特优势与巨大潜力. 例如, PHC核心产品表现亮眼, Harpinαβ超敏蛋白2023财年销售额达820万美元, PREtec 多肽产品在美, 巴, 墨等主要市场广受认可, 其天然蛋白质活性成分技术在作物病害抵御方面成效显著, 为PI Industries带来成熟且具市场竞争力的技术与产品体系, 拓展了生物制剂业务的盈利增长点与市场空间. Altar公司的实验室适应进化技术在微生物研究领域独树一帜. 通过控制微生物培养条件筛选特定菌株, 为乐斯福提供了前沿技术支撑. 在发酵与微生物应用场景中, 该技术有助于乐斯福突破传统菌株筛选局限, 开发出更优质, 更高效的产品, 满足食品, 农业等多领域对高品质微生物制剂的需求, 提升产品科技附加值, 增强在全球微生物和发酵市场的技术领先地位与创新驱动能力.
市场趋势塑造竞争格局
全球生物产品市场蓬勃发展, 年复合增长率约13%, 预计2028年规模达180亿美元, 美国和拉丁美洲占据半壁江山. 在此趋势下, 收购成为企业抢占市场高地的关键策略. PI Industries收购PHC使其更深切入美国和拉美市场, 借助PHC品牌认知, 突破市场准入壁垒, 加剧国际市场竞争. Andermatt集团通过收购Agricheck Srl等企业, 扩大了其在国际市场的渗透, 尤其是南美洲市场, 这是其2025年业务发展机遇最大的市场之一. 以色列化工收购Nitro 1000则进一步巩固其在巴西市场的优势, 提升在南美生物产品市场份额, 推动市场向头部企业集中, 重塑区域竞争格局.
从全球视角看, 行业资源加速向大型企业汇聚. 如Ginkgo Bioworks收购AgBiome资产, 整合海量基因数据与菌株库, 提升研发与创新实力, 提升行业竞争门槛, 促使小型生物企业寻求差异化竞争路径或合作机会, 深刻改变全球农用生物制剂市场生态与竞争态势.
收购重塑企业合作网络
收购重塑企业合作网络. 一些被收购企业是生物制剂的销售商, 在收购前就已和收购企业成功开展了经销合作. MustGrow收购NexusBioAg实现从产品评估合作到企业整合的跨越. 整合后, NexusBioAg 的销售渠道与市场团队助力MustGrow产品迅速商业化, 加速芥菜源生物农药等产品在加拿大市场推广, 降低分销成本, 强化与原有跨国合作伙伴合作深度与广度, 提升在北美生物制剂市场的话语权.
产业链整合延伸
收购显著丰富企业产品组合, 拓展应用领域. Certis Biologicals收购生物杀菌剂Howler和Theia后, 产品覆盖作物病害防治范围大幅拓宽. Howler对葡萄, 蔬菜等多种作物病害防治效果显著, Theia针对柑橘, 葫芦科等作物土传和叶面病害高效防控, 为不同种植场景提供定制化解决方案, 提升在温室, 特种和大田作物市场的综合服务能力. Nutrien Ag Solutions收购了专利生物防治技术, 借此进一步拓宽了创新的边界. 优马收购Gro - Power实现产品多元化升级, 增加颗粒肥料, 形成更丰富的植物营养与土壤健康管理产品线, 深度渗透农业生产各应用场景, 满足种植者多样化的需求.
2024年的生物产品行业收购热潮折射出行业发展的深层逻辑:技术创新与市场拓展齐头并进, 产业整合与价值链延伸相辅相成. 跨国公司纷纷通过并购重塑竞争版图. 这些并购案例为行业其他参与者指明方向:首先, 企业应聚焦差异化技术创新, 在各自的细分领域打造核心竞争力;其次, 重视渠道建设与服务升级, 通过本地化运营深耕目标市场;第三, 加强产业链协同, 围绕种植者需求打造全方位解决方案;最后, 积极寻求战略合作, 实现优势互补. 在全球推进可持续农业的大背景下, 生物企业唯有持续创新, 深耕市场, 整合资源, 才能在产业变革浪潮中把握发展机遇, 实现基业长青.