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在农药行业内卷严重的大背景下, 种衣剂做作为一个以预防为主, 提升种子性能的产品, 相比除草剂, 杀虫剂能迅速见效, 种衣剂的防效好坏如果不进行精准的跟踪和回访, 可能很多种植户都难以有深切的体会. 小麦种衣剂市场是目前除种业包衣市场外的第一大市场, 内卷更甚. 小麦种衣剂种植户的包衣成本由最初推广的每亩20-30元的成本现在已经降至15左右. 在利润空间不断压缩的大环境下, 企业在种衣剂的登记上更加趋于理性. 一, 种衣剂登记概况截止2025年12月31日全国农药登记新证件有4688个, 其中种衣剂登记127个, 登记占比近5年来首次跌破3%, 比24年低于0. 53个点. 行业内卷, 利润降低, 风险不变, 难做品牌种衣剂属于预防性的提前用药, 所以其真实的防效受后期天气, 病虫害的变化而表现出不同的效果, 尤其是小麦大部分农户都有苗期用药的习惯, 这使得种衣剂的防效表现不太突出很难界定. 在种衣剂的抗逆性上也需要做大量的回访和对比才能让农户体验到真实的效果. 在行业内卷严重以价格大比拼时, 种衣剂产品的利润空间不断压缩, 种衣剂属于推广性的产品在品牌打造上则需要大量的资金投入;加上种衣剂在壮苗, 促根, 增产等作物品质和产量的影响关联度上大部分农户的心目中还没有形成明确的认知, 但在壮苗, 促根, 增产这个赛道上不仅有套餐, 种子还有肥料都在宣导自己的价值. 这也稀释了部分农户的认知. 种衣剂属于推广性的产品, 在产品毛利一降再降的背景下, 很多企业也难以有更多的资金支持品牌的打造. 产品毛利减少但种衣剂的风险并没有减少, 尤其春花生的烂种等问题每年都有企业发生, 在投入产出比上越来越不划算. 在各种因素的影响下, 企业对种衣剂的登记热度不断降低, 但这也不等于说种衣剂的市场在萎缩, 而是回归理性. 部分头部企业在种衣剂的布局上面还是从化合物选择和作物布局突出自己的差异性, 未来的赢家还是秉承长期主义的企业. 二, 各作物登记变化在新产品的登记上, 花生种衣剂依然是很多企业的首选, 小麦玉米和水稻仅跟之后. 25年大豆登记数量上升. 主要作物登记靶标除以上重点作物登记外, 另外向日葵(霜霉病), 黄瓜(调节生长/浸种)也有登记, 重点还是集中在小麦, 花生和玉米三大作物. 小麦病毒病在种衣剂上面首次登记, 值得关注, 近几年河南等地小麦黄矮病(病毒病)危害严重, 期待该产品能有不俗的表现. 三, 种衣剂扩登情况考虑到种衣剂的风险以及现在种植大户的维权意识, 种衣剂在目标推广作物上面的登记已经是必不可少, 25年总计有131个种衣剂产品扩登, 超过全年新登记产品数量. 涉及的作物种类有19种. 种衣剂的扩登对于打造大品, 延长产品的生命周期有着重要的作用, 尤其是目前扩登一个作物与登记新产品费用相当的条件下, 很多企业还是选择扩登, 可见对产品经营和品牌打造上还是有一定决心. 2025年种衣剂扩登作物占比在作物的扩登上除了小麦, 玉米, 花生和水稻四大作物外, 25年大豆, 大蒜的扩登数量明显上升, 大豆克百威禁用以及东北主产区政策影响促进企业的登记. 其他则是小众作物, 重点还是先正达在小众作物上面的布局. 先正达11%氟唑环菌胺·咯菌腈·精甲霜灵2025年3月16日, 增加姜根腐病, 人参根腐病, 人参立枯病, 当归根腐病, 板蓝根根腐病, 黄芩根腐病, 三七根腐病, 三七立枯病, 党参根腐病, 党参立枯病. 这个产品与目前灌根市场的11%精甲·咯·嘧菌酯比较类似, 但氟唑环菌胺在促根, 植物健康等方面的作用优于嘧菌酯. 四, 2025年首次登记种衣剂的化合物氟吡菌酰胺氟吡菌酰胺作为拜尔的核心化合物作为种子处理在国外也有广泛的应用, 其高效广谱的杀菌和杀线虫能力作为种子处理优势明显, 除了直接杀灭病原, 它还能提升作物自身健康水平. 它能提高小麦叶片叶绿素含量和光合作用相关基因表达, 并激活植株防卫反应. 冠菌素 冠菌素是一种新型的微生物源植物生长调节剂, 其种子处理的核心优势在于, 通过激活植物内在的防御和生长系统, 帮助作物从生命起点就建立强大的抗逆能力和生长势, 尤其擅长提升种子在低温逆境下的发芽和成苗能力. 还具有促进根系发育, 提高光合效率, 培育壮苗. 五, 2025年种衣剂登记(扩登)总结在一证一品的政策背景下, 产品资源的多少成了衡量一个企业实力的硬性指标之一, 尽管种衣剂登记整体热情下降, 但部分头部企业仍然在大量的布局种衣剂产品, 每个行业到最后可能就是长期主义的较量. 在产品登记上看尤其小麦种衣剂, 个别企业布局的证件纯粹就是为了内卷打价格战而立项的. 同时部分头部企业的产品登记则从化合物的选择和复配优势明显, 紧盯市场痛点. 在产品的登记上也不清楚个别企业的登记逻辑, 比如5%含量的种衣剂登记花生, 用量是4000-5000ML/100千克种子, 每公斤种子的用量则是40-50毫升, 这么大的用量相当于是给花生浸种. 即便不存在这个问题, 这么低的含量按照登记最大用量也达不到病害防治的最小用量. 另外高效氯氟氰菊酯复配登记花生包衣, 在仿效上肯定没有问题, 但是高效氯氟氰菊酯对皮肤的刺激性有没有考虑, 尤其目前花生种子包衣都是农户自己操作, 在防护上很难做到必须的要求. 从中也可以看到很多企业在技术储备, 生测上还需要加大投入. 种衣剂未来的发展格局尽管种衣剂目前内卷严重, 但大浪淘沙最终会将部分投机性的企业剔除. 在产品的选择上, 种植大户还是需要高端防效出众的产品. 客户是多元化的, 不同的产品需要找到自己目标客户, 才能发挥产品的最大价值.
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