巴斯夫完成这项业务转让→

12月21日,巴斯夫,LetterOne和Harbour Energy plc(Harbour)签署了一项业务合并协议,将Wintershall Dea的勘探和生产业务转让给Harbour,包括其在挪威,阿根廷,德国,墨西哥,阿尔及利亚,利比亚(不包括Wintershall AG),埃及和丹麦(不包括Ravn)的勘探和开发资产以及勘探权,以及Wintershall Dea的碳捕集与封存(CCS)许可证. 作为交换,在交易完成时,Wintershall Dea 的股东——巴斯夫(72.7%)和 LetterOne(27.3%)——将获得总计 21.5 亿美元的现金对价(巴斯夫所占股份:15.6 亿美元)和Harbour公司发行的新股,相当于在扩大后的Harbour公司中总计持有 54.5%的股份(巴斯夫所占股份:39.6%). Wintershall Dea 资产的商定企业价值为 112 亿美元.这一数额包括Wintershall Dea公司尚未偿还的债券,其面值约为 49 亿美元,将在交易完成时转让给Harbour公司. 通过此次交易,巴斯夫朝着实现其宣布的退出油气业务的战略目标迈出了重要一步. 交易完成后,由于Harbour公司在伦敦证券交易所上市,巴斯夫在合并后的公司中所持股份可选择货币化.巴斯夫公司首席财务官 Dirk Elvermann 博士说:除了现金部分,巴斯夫将在交易完成后获得的Harbour股份具有巨大的价值创造潜力,并允许在未来几年内逐步退出石油和天然气业务. Wintershall Dea 的总部和相关员工不在交易范围内.这将需要进一步重组,并最终关闭目前拥有约 850 名员工的Kassel和Hamburg总部单位.Harbour公司打算将目前总部的部分员工纳入合并后的公司.进一步的具体细节将在签约至交割期间进行更详细的审查后商定.员工代表将根据相关法律规定和惯例参与这一过程. Wintershall Dea的其他业务 在与 Harbour 进行交易的同时,Wintershall Dea的俄罗斯相关业务的合法分离也在按计划进行.巴斯夫(BASF)和LetterOne仍将是该公司在俄罗斯的相关业务的所有者,德国联邦政府为这些业务提供了重要的投资担保.俄罗斯相关业务包括在俄罗斯合资企业中的股份,在利比亚Wintershall AG(Wintershall Dea 所占股份:51%),荷兰 Wintershall Noordzee BV(Wintershall Dea 所占股份:50%)以及北溪股份公司(Nord Stream AG)(Wintershall Dea 所占股份:15.5%)中的股份. 此外,Wintershall Dea正在继续准备单独出售其在WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG(WIGA)的股权,该股权不在本次交易之列.WIGA主要在德国经营天然气运输业务,它是Wintershall Dea(50.02%)和SEFE Securing Energy for Europe GmbH(49.98%)的合资企业.WIGA的独立子公司运营高压管道网络,包括GASCADE的运输网络,以及OPAL和NEL. 合并后经营情况预估 交易完成之前,Wintershall Dea和Harbour将继续作为独立公司运营.无法保证协议交易一定会完成.除其他事项外,该交易还需获得多个国家的兼并监管机构和外国投资机构的批准.如果顺利获得这些监管部门的批准,交易将于2024年第四季度完成. 2023年上半年,合并后的公司预估收入为51亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDAX)为37亿美元.总体而言,2023年上半年,Harbour和Wintershall Dea的日产量达到51.3万桶油当量.2022年,合并后的业务预估收入为135亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDAX)为103亿美元.总体而言,2022年Harbour和Wintershall Dea的日产量达到52.6万桶油当量.截至2022年底,2P合计储量为15亿桶油当量. 更多推荐 来源:巴斯夫,化工新材料 ※辛苦看完文章的您在文末点一下[在看], 这样我们就能出现在您的常读订阅号列表里,让您第一时间了解行业动向!
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